出版第三部长篇小说《只不过是一个提琴手》。出版第三部童话集，包括《海的女儿》、《皇帝的新衣》2篇童话。同年，将所出的3部童话汇集成一总集。
1838年34岁
到瑞典旅行。出版童话集《幸福的套鞋》。圣诞节出版新的一集童话的第一部，内有《雏菊》、《坚定的锡兵》、《野天鹅》3篇童话。
1839年35岁
出版新的一集童话的第二部，内有《天国的花园》、《飞箱》、《鹳鸟》3篇童话。
1840年36岁
剧本《穆拉托》（又译作《混血儿》）首演获得巨大成功。发表童话《没有画的画册》和《恶毒树》。
1841年37岁
出版童话集《一位诗人的市场》，包括《钱猪》、《永恒的友谊》、《荷马墓上的一朵玫瑰》等3篇童话。
1842年38岁
出版新的一集童话的第三部，其中有《梦神》、《玫瑰花精》、《牧猪人》、《荞麦》等4篇童话。同年创作童话《接骨木树妈妈》和《钟声》。
1843年39岁
与珍妮·林德相识。童话集总名易为《新的童话》。结识大作家大仲马、雨果、巴尔扎克等。
1845年41岁
出版《新童话集》，其中有《安琪儿》、《夜莺》、《丑小鸭》、《恋人》几篇童话。发表神话喜剧《命运之花》和《新分娩室》。10月，到德国旅行，会见格林兄弟。